理财规划师证书是国内理财行业证书之一。为了便于各位考生顺利报考2024年5月25日全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:
1、认证等级和考试科目
(一)共设三个等级:
初级理财规划师(CHFP)三级
中级理财规划师(CHFP)二级
高级理财规划师(CHFP)一级
注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。
(二)考试科目:
三级一科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
一级四科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
《家族财富管理》
2、考试时间和报考时间
(一)考试、报考、成绩查询、证书发放日期:
考试日期 |
报考时间 |
成绩查询 |
证书发放 |
5月25日 |
4月1日-30日 |
6月25日 |
7月25日 |
(二)考试时间安排:
考试等级 |
考试科目 |
考试时间 |
三级 |
理财规划基础与家庭财务规划 |
8:30–10:00 |
二级 |
理财规划基础与家庭财务规划 |
8:30–10:00 |
风险管理与保险规划 |
10:30–12:00 |
|
投资规划 |
13:30–15:00 |
|
一级 |
理财规划基础与家庭财务规划 |
8:30–10:00 |
风险管理与保险规划 |
10:30–12:00 |
|
投资规划 |
13:30–15:00 |
|
家族财富管理 |
15:30–17:30 |
注:本次考试为在线考试!
3、报考条件
(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)
(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。
4、考试题型
三级一科:
《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
二级三科:
第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
一级四科:
第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
第四科:《家族财富管理》家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。
5、考试大纲
中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)教材考试大纲。
6、考试用书
中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)。
7、考试形式
各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。成绩达到60分-75分视为成绩合格;成绩达到76分-90分视为成绩良好,成绩达到90分以上视为优秀。
考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。
8、考试费用
理财规划师(三级)认证考试费为100元。
中级理财规划师(二级)认证考试费为400元。
高级理财规划师(一级)认证考试费为600元。
补考考试费如下:
《理财规划基础与家庭财务规划》 100元
《风险管理与保险规划》150元
《投资规划》150元
《家族财富管理》200元
9、报考流程
报名考试前需参加培训,不同地区的培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在www.chfp.org官网查看。
注:不要在非官网指定的授权机构参加培训,没有认可的培训证书将无法报名参加考试
学习达到标准后,报考时在网站中自动获取培训合格证书。登录www.chfp.org,点击报考即可,根据网站提示,填入相关信息,提交审核,待审核通过后缴纳考试费,考试费提示缴纳成功后,即报考成功。